Ansprechpartner Mannheim
Jürgen Mehrbrei
Funktion: Unternehmensgründer / Geschäftsführender Gesellschafter
Ausbildung: Bankbetriebswirt (BA)
Erfahrung: Über 30 Jahre Erfahrung im Wertpapiergeschäft (Börsenhandel, Asset Management). In verschiedenen Groß- und Privatbanken verantwortlich für den Bereich Vermögensverwaltung, Finanzmanagement und Vermögens-Management.
Aufgaben: Vermögensverwaltung, ganzheitliche Kundenbetreuung, Fondsmanagement, Stiftungs-Management, Nachfolgeregelungen, Unternehmensführung.
Ansprechpartner Schwenningen
Michael Piesche
Funktion: Geschäftsstellenleiter (Prokurist)
Ausbildung: Diplom-Kaufmann
Erfahrung: BWL-Studium an der Universität Mannheim mit den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung & Steuerlehre. 15 Jahre Erfahrung im Finanzsektor, davon mehrjährige Tätigkeit bei einer Privatbank im Bereich Vermögensmanagement.
Aufgaben: Betreuung gehobener Privatkunden, insbesondere in der Vermögensanlage und in der Finanzplanung, Fondsmanagement.
Ansprechpartner Koblenz
Frank Krekel
Funktion: Geschäftsstellenleiter (Prokurist)
Ausbildung: Diplom-Betriebswirt
Erfahrung: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der FH Koblenz mit den Schwerpunkten Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung und Finanzierung. Anschließend 18 Jahre erfolgreiche Vermögensanlageberatung bei einer Privatbank.
Aufgaben: Portfoliomanager, ganzheitliche Kundenbetreuung, Wertpapiergeschäft.
Research / Portfolioadvisory
Markus Schultes
Funktion: Research/Portfolioadvisory Ass.
Ausbildung: Betriebswirt (M.Sc.)
Erfahrung: Bis 2020 BWL-Master-Studium an der Universität Kaiserslautern. VWL-Bachelor-Studium an der Universität Heidelberg mit den Schwerpunkten Finanzmärkte und Finanzbewertung. Von 2012-2016 Mitglied bei der Initiative Wertpapier Heidelberg e.V.
Aufgaben: Unternehmensanalysen, Finanzportfolioanalyse, Unterstützung der Geschäftsführung
Assistenz
Carola Mehrbrei
Funktion: Assistenz der Geschäftsleitung
Ausbildung: Bankkauffrau
