Finanzplanung
Die umfangreiche Finanzplanung hat ihre Wurzeln ursprünglich in der Unternehmenssteuerung. Eine Betrachtung sämtlicher Einnahmen und die anschließende Gegenüberstellung von Kosten bildet die Grundlage unternehmerischen Handelns. Hinzu kommen steuerliche Gesichtspunkte, die stets beachtet werden müssen.
Dabei ist Weitblick gefragt. Denn es sollte sowohl ein kurzfristiges Liquiditätsmanagement als auch eine langfristige Vermögensplanung zu einem stimmigen Gesamtkonzept führen. Deshalb erstellt die UNIKAT Vermögensverwaltung GmbH gerne für Ihre Kunden bei Bedarf eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Privatbilanz. Dabei entscheidet der Kunde selbst welche Daten er preisgeben möchte und in welchem Umfang / Detaillierungsgrad die anschließende Auswertung stattfinden soll.
Ein Mehrwert, der nicht nur einen Überblick über sämtliche Vermögensgegenstände (von privat genutzter Immobilie über Unternehmensbeteiligungen bis zum Wertpapierdepot) ermöglicht, sondern auch bei dem Vermögensaufbau, der Altersvorsorge oder dem Generationenmanagement hilft.
Um für ein bestmögliches Ergebnis zu sorgen arbeiten wir dafür auch gerne mit bestehenden Partnern unserer Kunden wie z.B. Steuerberatern, Rechtsanwälten oder sonstigen Dritten zusammen. Sofern diese Partner noch nicht vorhanden sind, helfen wir durch unser breites, hochqualifiziertes Netzwerk bei der Suche.
